Svenska fondbolag brister markant med att ge investerare och pensionssparare relevant och regelrätt information – sju av tio fondbolag får underbetyg.
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 27 sep. 2024Publicerad: 27 sep. 2024
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Svenska fondbolag har ofta brister i sin tydlighet och tillgänglighet. I rapporten Fund Information Review 2024 får endast tre av tio fondbolag godkänt betyg för sin informationsgivning till svenska investerare.
Sju av tio fondbolag får underkänt
Rapporten har gjorts av av WealthTech-bolaget Kidbrooke och är en ny djupgående analys och ranking av hur tydlig och tillgänglig informationen är.
I rapporten analyseras och rankas hur 68 svenska fondbolag på sina webbplatser beskriver och presenterar sina fonder.
Nordea fonder får bäst resultat i rapporten och det enda som får högsta betyg. Hela sju av tio svenska fondbolag får underkänt i årets analys.
ANNONS
Senaste nytt
Saknad information
Enligt rapporten saknar nio av tio svenska fondbolag lättillgänglig information om valutaexponering och åtta av tio saknar källhänvisning till information som visas.
Åtta av tio saknar även lättillgänglig information om fördelningen mellan aktier och räntor.
ANNONS
Sju av tio svenska fondbolag saknar lättillgänglig information om geografisk fördelning och lika många saknar lättillgänglig hållbarhetsinformation.
Sex av tio svenska fondbolag saknar lättillgänglig information om jämförelseindex och lika många saknar lättillgänglig information om respektive fonds största innehav.
Borde vara självklart
“När investerare väljer fonder är det helt avgörande för ett faktabaserat beslut att det finns komplett och tydlig information, men naturligtvis också att den är pedagogiskt presenterad, lätt att hitta och aktuell. Det kan ju låta som självklarheter, men vår rapport visar att verkligheten är en helt annan”, säger Kidbrookes vd och grundare Fredrik Davéus i ett pressmeddelande.
Han tycker det borde vara en hygienfaktor att information kring exempelvis fondernas innehåll, risknivå och hållbarhet (ESG) är enkel att hitta för investerare.
“Men ambitionen verkar ofta stanna vid att uppfylla regelverken snarare än att också se till att investerarna faktiskt kan och vill ta till sig informationen. Dessutom finns det många effektiva tekniska lösningar på marknaden för att hantera fondinformation. Därför är det förvånande att svenska fondbolag fortfarande har så stora brister i hur de presenterar sina fonder”, säger han i presmeddelandet.
Så många pensionärer månadssparar i fonder
Ungefär var femte, 22 procent, av äldre i åldrarna 65-76 år sparar mellan 500 och en tusenlapp i månaden i fonder.
Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
Tänk inte mer på bokföringen (än du behöver)
Med Fortnox är bokföringen uppdaterad i realtid, så att du alltid kan lita på siffrorna.
Rekommendationer om RS-virus – detta bör du veta
Folkhälsomyndigheten har publicerat rekommendationer om vaccination mot RS-virus till vissa grupper för att skydda mot allvarlig sjukdom. Här får du veta mer om deras råd.